Sind Sie auf der Suche nach einer anspruchsvollen Position im Private Banking? Wir haben die perfekte Gelegenheit für Sie!

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Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Finanzdienstleistungssektor, die sich zum Ziel gesetzt hat, individuelle Vermögensverwaltungs- und Finanzlösungen höchster Qualität anzubieten. Das Unternehmen fördert eine offene und innovative Unternehmenskultur, in der Teamarbeit und Kundenfokus im Vordergrund stehen. Als neuer Account Manager Private Banking (m/w/d) tragen Sie maßgeblich dazu bei, die bestehende Klientenbasis zu erweitern und exzellenten Service zu gewährleisten.

Account Manager Private Banking - Zürich Senior Client Executive 1 (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten sowie tägliche operative Aufgaben und Projekte, die die Kontoverwaltung betreffen.
• Kontaktaufnahme mit Kunden in enger Zusammenarbeit mit dem Relationship Manager (RM).
• Sicherstellung der operativen Kundenkontoverwaltung sowie eigenständige Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen und Unterstützung des RMs bei der Umsetzung individueller Lösungen.
• Vorbildfunktion bei der Erbringung erstklassiger Servicequalität für Kunden, RMs und Teamleiter, stets im Einklang mit den Werten Care, Passion und Excellence.
• Feedback der Kunden an die zuständigen internen Stellen weiterleiten, um eine kontinuierliche Verbesserung und schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern.
• Sorgfältige Erfüllung der Dokumentationsformalitäten im Kundenbeziehungsmanagement, einschließlich Identitätsnachweis (CDB), Eröffnungsformulare und rechtliche Dokumente.
• Proaktive Unterstützung der RMs/Teamleiter im Kundenbeziehungsmanagement und bei verwandten Aufgaben, mit hoher Präzision und promptem Reagieren.
• Organisation und Vorbereitung von Kundengesprächen, Unterstützung bei Marketingaktivitäten, sowie Erstellung von Präsentationen und Investmentvorschlägen.
• Eigenständige Verwaltung des Kalenders der RMs/THs, Organisation von Reisen und Nachbereitung von Kundenmeetings und -anrufen.
• Verwaltung interner Projekte, Pflege und Aktualisierung aller relevanten Systeme und Dokumentationen.
• Zusammenstellung und Weitergabe von relevanten Informationen, Ideen und Forschungsergebnissen zur Prozessverbesserung.
• Effiziente und regelkonforme persönliche Organisation sowie rechtzeitige Information der Vorgesetzten.
• Durchführung von Überprüfungen, vorausschauende Planung und Dokumentation der eigenen Arbeit.
• Vorschläge für Verbesserungen auf Basis eigener Erfahrungen und Beobachtungen.
• Proaktive Verwaltung des Spesenprozesses für RMs/THs.
• Unterstützung beim Risikomanagement durch rechtzeitiges Ansprechen und Eskalieren von Problemen.
• Einhaltung lokaler Vorschriften sowie interner Compliance-Standards durch Zusammenarbeit mit den RMs/THs.
• Zeitnahe Klärung offener Punkte und Eskalation von Mängeln.
• Gewährleistung eines korrekten und verständlichen Dokumentationsprozesses aller Kundeninteraktionen und -aufträge in den entsprechenden Tools.

Ihr Profil

• Ausgezeichnete professionelle, persönliche sowie soziale Kompetenzen im Umgang mit Kunden und RMs.
• Bereitschaft, mehr zu leisten und Verantwortung zu übernehmen.
• Hohes Maß an Anpassungsfähigkeit an verschiedene Kulturen und Hintergründe.
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risobewusstsein.
• Proaktive und eigenständige Arbeitsweise.
• Positive Einstellung und Bereitschaft, Herausforderungen offen anzugehen.
• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.
• Ausgeprägte Serviceorientierung und Leidenschaft für Kundenservice.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, stets freundlich, kompetent und professionell.
• Streben nach Exzellenz durch effiziente Arbeitsweise, Innovation und kritisches Hinterfragen des Status quo.
• Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise, auch unter Druck.
• Teamfähigkeit und Kooperationskompetenz.
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Hilfsbereitschaft und Unterstützung von Kollegen, z.B. durch Trainings oder Mentoring.
• Gute Kenntnisse der relevanten Märkte, rechtlichen Rahmenbedingungen und kulturellen Besonderheiten.
• Fundiertes Verständnis der Produkte, Dienstleistungen und Tools im Private Banking.
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und Branchentrends.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Account Manager im Private Banking oder 3 Jahre Erfahrung plus entsprechender Abschluss (z.B. Bachelor, CFA, AZEK, CAIA) ohne Ausbildungszeit.
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.